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    드래곤이 붙잡혀 있는 꿈을 꾼 에밀리는 엘프의 세상, 엘븐데일로 향하고, 나이다는 실제로 마녀 엘프가 여왕 드래곤을 잡아가는 것을 목격한다. 다행히, 여왕 드래곤의 알들을 챙긴 나이다는 에밀리와 다른 엘프들과 함께 붙잡힌 드래곤을 구하기로 한다. 에밀리와 엘프들은 드래곤 조련사인 타이더스와 시라의 도움으로 비밀 시장에 가서 드래곤과 어둠의 마법에 관한 책을 찾는 데 성공하지만 드래곤을 구하러 가던 도중, 여왕 드래곤의 알 하나가 낭떠러지로 떨어지자 그 알을 잡으려던 아이라도 함께 떨어지고 마는데...

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