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    피닉스팀을 떠나 1년간 언더스트릿을 방황하던 션은 에어로버 파일럿을 습격하는 블랙크로우와 마주치게 된다. 블랙크로우와의 접전에서 스카이호크가 파괴되자 실의에 빠진 션의 앞에, 외국으로 떠났다가 돌아온 찰스가 나타나 함께 새로운 네오 피닉스 팀을 만들게 된다.

    네오 피닉스 팀원들은 부서진 스카이호크 안에서 동력원인 코스모스톤을 발견하고, 일레인은 코스모스톤을 에너지코어로 삼아 션의 새로운 에어로버인 갤럭시 호크를 완성시킨다.

    션이 떠나있던 동안 피닉스의 팀원이었던 첸은 수지와 함께 골드 드래곤 팀을 만들고, 작년 대회의 우승팀이었던 헤일스톰 팀 또한 해체된 뒤 이안을 중심으로 새로운 멤버들과 함께 타이탄 팀이 결성된다.

    세 팀이 에어로버 대회의 우승을 향해 숨막히는 경쟁을 하는 사이, 블랙크로우의 습격과 스페이스 드론의 동력원인 코스모스톤을 노리는 커건의 음모 역시 더욱 커져간다.

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