제1화 오버로드 (Overloaded - part 1)

메가트로너스와 전투가 끝난 후, 마이크로너스가 나타나 옵티머스에게서 스파크 에너지를 회수해 간다. 몸이 약해진 옵티머스는 팀원들을 이끌고 북극으로 이동하다가 순간 이동 장치를 망가뜨린다. 한편 고철 처리장에는 과거 범블비와 악연이 있는 오버로드가 나타나고, 설상가상으로 미니콘인 랜색과 백트랙마저 풀려나는데…